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广安爱众2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-30 03:28    来源媒体:同花顺

广安爱众(600979)(600979)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内公司实现营业收入22.19亿元,同比增长2.39%,归属于母公司净利润2.45亿元,同比减少4.27%。电力板块实现营业收入11.18亿元,同比增长7.5%,燃气板块实现营业收入6.66亿元,同比增长3.26%,水务板块实现营业收入4.53亿元,同比增长15.27%,安装业务实现营业收入5.32亿元,同比下降16.45%。报告期内公司业绩保持平稳增长态势。

一、战略蓝图全面形成,战略转型稳步推进

(一)进一步明确战略愿景

通过召开党代会和战略执行推进会,广泛征求董事会成员和各位股东意见,对公司战略进行了再深化、再细化,确立了坚定不移以“绿色创新型公用事业解决方案服务商”为发展愿景,提出了“1345”工作思路,明确“3+5”(水电气三大业务板块+公司下属的5个直管公司)战略承接模式。大力实施“公用事业+”总体战略。

(二)多项举措保障战略转型

1、对外扩张保转型

公司现有的水电气既有业务是实施战略转型的基石,为转型提供了所需的人、财、物支撑。本年度,公司完成了对江油龙凤水电的并购,通过出资1.94亿元承债式收购的方式,获得了江油龙凤水电100%股权,新增电力装机5.4万KW。此次并购,是以公司为主体近三年来对主营业务投资的破冰之旅,进一步提升了公司主营业务规模和抗风险能力。此外前期并购的项目也逐步发挥成效,如新疆富远项目本年度完成发电量6.81亿千瓦时,营收1.42亿元,实现净利润2849.98万元。

2、科技创新促转型

传统行业也需要科技创新。本年度公司启动“基于多表合一的城市级共享型综合能源监控大数据云平台研究”课题研发,并充分借智借力,与浙江清华长三角研究院联建城市能源研发中心,开启科技研发借助“外脑”模式。完成了公司顶层信息化建设规划,并初步拟定信息科技公司成立方案。

3、创新机制应对转型

人力资源改革全面推行。通过招聘变革,全年对外招聘共引进各类优秀人才99名,保障了公司应对转型人才所需。建立健全激励约束机制,按照市场化与贡献大小的原则,拟定薪酬绩效改革方案,任职资格稳步推进。

4、对外合作迎转型

按照共建共治共赢的发展理念,践行“一带一路”国家战略,公司与亚信国际(老挝)签订“一带一路”合作备忘录。深入对标学习行业先进企业,签订战略合作协议,拟在分质供水、智慧水务、综合能源服务转型开展合作,全面布局新兴产业。2019年,公司被四川省川商总会聘为副会长单位,作为唯一一家地方性企业成员加入了四川省国有企业融入“一带一路”建设合作发展联盟。

二、主动作为讲担当,社会奉献更加给力

(一)保障能力持续增强

报告期内公司统筹推进水电气管网规划与地方发展相结合,加强水电气基础设施建设力度,积极支持园区建设和招商引资。全年固定资产投资下达金额为7.04亿元,启动花园二水厂建设、邻水向阳桥水厂建设项目,完成直营110kV火山、奎阁、恒升、圆门变电站增容改造及农网升级改造、广安迎宾大道燃气管道新建等20余个项目。积极开战老旧小区水电气管网和表计的改造工作,全年累计投入1.42亿元,改造小区147个,涉及用户3.6万户。

(二)脱贫攻坚持续推进

健全完善扶贫工作档案,建立“一对一”扶贫机制,选派驻村干部和第一书记,对口帮扶广安区重石村、岳池县大佛乡脱贫摘帽,助力广安区大龙乡、东岳乡和岳池县大佛乡、齐福乡精准脱贫。各级工会委派第一书记和驻村工作队员20人。

(三)改革红利持续释放

采取多种措施为客户减负,积极执行居民生活用电同城同价、丰水期居民生活电能替代电价等政策,全年为客户减少电费支出3600余万元。积极代替网内大客户实现富余电量交易1244万千瓦时,交易价格低于国网趸购电价,有效降低客户购电成本。作为广安唯一一家入选全国“千户集团”纳税企业,全年缴纳税费1.8亿元,开放就业岗位101个。出资30万元,协办了中国法学会第十四届“泛珠三角合作与发展法治论坛”暨第六届“治蜀兴川”法治论坛,为优化营商环境、促进经济社会法治贡献了力量。

三、聚焦关键抓安全,风险管控更加有力

(一)安全生产总体可控

公司及时调整公司安委会成员,修订完善安全生产管理责任清单。加大隐患整治,投入安全经费1686.21万元,查处安全隐患1413处,已完成整改1402处。加大安全事故惩处力度,全年问责、降级等处分84人次,处罚金额16余万元。修订完善各类应急预案29个,开展消防、抢险、应急保电和防洪度汛等各类应急演练38次,圆满完成各类应急保障工作。全年未发生政府追究责任的重、特大生产安全事故。

(二)廉洁形势持续好转

公司制定《违纪违法人员处理实施细则(试行)》《纪律作风建设“六个严禁”规定》,签订《纪律作风建设承诺书》2万余份。开展提醒谈话100余次,围绕重点领域、关键环节开展监督50余次,集中开展赌博敛财、选人用人带病提拔、形式主义官僚主义、利用名贵土特产谋利、在编不在岗等专项整治。开展“查漏防窃专项”整治,累计挽损324.36万元。结合专项整治情况,提出纪检监察建议30条。

(三)内控管理持续加强

修订完善《工程建设项目审计细则》、《委托社会中介机构审计管理细则》、《经济责任审计管理办法》、《安生生产经费制度》等制度,全年审计项目245个,覆盖公司各个领域,形成了日常经营活动有监管、审计问题有整改、规范管理有建议的全过程内控管理体系。二、报告期内主要经营情况

报告期期内,公司实现营业收入22.19亿元,同比增长2.39%;实现利润总额3.02亿元,同比减少4.95%;实现归属于母公司净利润2.45亿元,同比减少4.27%.

实现售水量7135.32万立方米,同比增长6.72%;实现电网销售电量27.55亿千瓦时,同比增长15.524%;完成发电量16.55亿千瓦时,同比增长25.54%;实现售气量1.99亿立方米(不含压缩天然气),同比增长6.67%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、水务板块

(1)水务领域特别是污水处理仍将保持较高增速,各市场主体竞争更加激烈。我国污水处理行业正在经历由政府垄断逐渐向市场化开放竞争的发展阶段,随着农村污水处理设施及管网的完善,提标改造、黑臭水体与水环境治理在PPP模式下有所放缓。水环境市场竞争呈现出“厂网一体化打包”、“镇村一体化打包”、“存量项目和新建项目整合打包”的建设运营模式趋势。

(2)水务行业价格会适度提高、监管趋严。面对日益严峻的水资源短缺、原材料成本上涨及严格的自来水水质及污水排放标准,中国正逐步进行市场改革。近年来,住宅用户供水费及环境费一直面临通胀压力。由于政府提高污水排放标准,预期污水处理费将以超过供水费增长率的速度进一步增长。水务行业管理趋严、标准提高。根据各地方政府文件通知要求,提高城乡居民饮用水水质,切实保障饮用水安全,实现从供“合格水”向“优质水”的转变的要求,全面推进自来水深度处理工艺建设改造,实施深度处理改造。预计随着自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高,又对自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。

(3)资本杠杆为核心的行业兼并重组将进一步加速。在国际水务市场,跨国水务巨头通过兼并重组来扩大其在水务行业的影响力,实现规模化发展,使行业集中度得到快速提高。我国水务行业市场化在近几年时间加速推进,市场竞争使原有的区域垄断特征弱化,少数资本雄厚、品牌影响力突出、综合竞争力强的企业通过收购、兼并等方式,实现了规模化或企业联盟经营,进一步增强了竞争优势。

未来,在我国水务行业集中度偏低、水务企业区域经营分散的情况下,兼并重组仍将成为行业内企业业务扩张的重要手段,随着环保行业内龙头优势企业发力进行兼并重组,行业集中度将保持进一步提高的趋势。

(4)智慧水务热潮不减。去年有浪潮以8900万中标广州市自来水公司的智慧水务项目,今年9月有中国移动以1.1亿中标苏州市水务局的“智水苏州项目”,11月底深圳市水务局用4.5亿开始招标智慧水务。智慧水务的项目金额越来越大,充分说明水务企业数字化、智慧化转型的需求在加速释放,对于智慧水务建设内容的完整性要求越来越高,并且需求变得更加紧迫,因此市场热度也被推升到新的高点。

2、电力板块

(1)我国电力市场化改革进程进一步加快,市场竞争主体数量快速增多,量、价竞争不断加剧。宏观经济环境造成全社会用电量增速放缓,发电形势不容乐观。煤电“标杆电价”退出历史舞台,采取“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,新能源补贴退坡加快,光伏、风电、甚至海上风电平价时代即将到来,这将对发电行业和公司经营发展带来深刻影响。根据中国电力企业联合会《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》,2020年全社会用电量将延续平稳增长,在没有大范围极端气温影响的情况下,预计2020年全国全社会用电量比2019年增长4%-5%。预计2020年全国基建新增发电装机容量1.2亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产8700万千瓦左右。预计2020年底全国发电装机容量21.3亿千瓦,增长6%左右;非化石能源发电装机合计9.3亿千瓦左右,占总装机容量比重上升至43.6%,比2019年底提高1.7个百分点左右。

(2)电力行业市场竞争逐步由单一项目竞争转向电价、市场份额、细分行业地位、产业链等全方位竞争。未来,随着现货交易、大用户直接交易等市场化交易的广泛推开,风力发电、光伏发电及水力发电业务均可能在上网电量和结算电价方面展开竞争,对电力企业电力营销工作提出更高要求。

(3)近年来,在国家高度重视和行业共同努力下,电力生产延续绿色低碳发展趋势,非化石能源发电量实现快速增长,弃风、弃光、弃水现象得到缓解,同时为更加有效的解决清洁能源消纳问题,建立促进消纳的长效机制,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,实现充分消纳则是清洁能源产业高质量发展,为推动我国能源结构调整提供可靠保障。

(4)电网连接能源生产和消费,是能源输送和转换利用的网络枢纽,处于能源革命的中心环节。以先进的新能源技术、分布式发电技术、大规模储能技术、信息网络技术和智能控制技术为支撑,建设“先进高效、清洁环保、泛在柔性、透明开放、友好互动”的智能电网体系,进而构建广域泛在、开放共享的能源互联网,是电网发展的必然趋势,而信息化技术的应用正在推动电力产业的转型升级,必将带来商业模式的创新或提升。

3、燃气板块

(1)由于城市燃气行业具有公共事业属性,在天然气全产业链的发展中扮演着极其重要的角色,国家会对天然气的出厂价格、中游管道运输价格及终端使用价格采取监管措施,因此,城市燃气运营商燃气销售毛利率会相对比较平稳,不会有比较大的波动。作为一种清洁高效的绿色能源,天然气受到全世界各国的普遍重视,在一次能源消费中的比例日益上升。大力推进天然气产业发展,是我国加快建设现代清洁高效能源体系的重要路径,也是化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展的有效途径,符合国家注重生态发展的国策。

(2)近年来,我国城市燃气行业取得较快发展,天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等诸多优良特性成为城市燃气行业重点发展的气源。未来,随着天然气价格市场化改革的持续推进,城市燃气企业总体盈利水平将在保持平稳的同时有所增加。目前,我国城市燃气行业正处于从市场分割到逐步整合的过程中,具有较强运营管理经验和资本实力的企业,将进一步做大做强,将出现更多跨省市和跨区域的城市燃气运营商。

(3)国家管网公司将给天然气行业发展带来更多机会。新组建的国家石油天然气管网公司将整合中石化、中石油、中海油等国有大型油气企业的管道资产,实现管输和销售分开。成立国家油气管网公司是推进油气管网运营机制改革、保障市场公平和稳定的重要举措,其成立将带来两方面影响。一方面,进一步推进天然气“运销分离”,加快管道和储运设施互联互通进程,加快推进基础设施向市场开放,有助于统一调配资源;另一方面,新管网公司成立后,成本监审深入推进,管输最高收益率限制政策得到进一步贯彻执行,管输费用下降,更进一步向“管住中间,放开两头”发展模式靠拢,有利于作为需求方的城市燃气企业和作为供应方的具有天然气资源的市场销售主体。此外,由于中石油等三桶油不再承担的冬季调峰保供责任,城市燃气冬季调峰气量需要由城市燃气企业自行解决,需要增加企业的储备调峰能力。

(二)公司发展战略

公司将严格按照“创建绿色创新型公用事业解决方案服务商”的既定战略继续推进公司转型工作,坚定不移实施“公用事业+”战略,深耕细作主营业务,围绕水电气上下游产业链全力拓展新兴产业,重点打造“3+5”战略承接模式(水电气主业+新能源公司产业园区运营和新兴产业孵化能力,爱众资本公司投融资能力,能源工程公司咨询、设计、施工、运维一体化能力,服务公司前台一体化承接能力,信息科技公司信息化手段保障和客户数据资产化能力),实现公司总体战略落地生根。

(三)经营计划

2020年力争完成营业收入22.38亿元。售水量7454万立方米,售电量28.24亿千瓦时,发电量16.23亿千瓦时(其中自发电量2.77亿千瓦时,独立电站发电量13.46亿千瓦时),售气量2.16亿立方米。

(四)可能面对的风险

1、能源体制改革影响加剧。随着国家相继出台电力、燃气、安装市场及3个禁止性文件等政策,给公司传统产业经营带来极大影响。配电安装市场全面放开,水、电、气安装市场潜在竞争对手增多。电力体制改革方面,执行丰水期居民生活电能替代电价无政策弥补,输配电价政策成本无法消纳。此外,公司销售的水电气价格受政府部门审核,因物价水平上升导致公司生产成本上升,以及受成本监审影响,公司存在生产成本上升而水电气销售价格不能及时得到调整的风险。

对策;一是积极主动应对能源体制改革,保持供区用户稳定。二是依托公司水电气一体化经营的业务模式,发挥服务优势,大力拓展综合能源服务。

2、自然气候带来的风险

公司电站均为水力发电,发电量受制于降雨量和降雨时间的分布,极端天气、地质灾害的出现都将会对公司发电量造成重大影响。

对策:一是加强对流域来水的科学监控和调度,充分合理的利用好水源。二是通过技改和日常维护,保障发电设备的良好运行,确保机组的高效运用。三是对主要发电设备投保地震险,最大限度减少地质灾害带来的影响。

3、管网安全风险

公司所属天然气行业,天然气具有易燃、易爆的特性,若燃气设施发生泄漏,极易发生火灾、爆炸等事故,因此,安全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。公司虽然未发生重大燃气安全责任事故,但仍不能排除因第三方违规施工,用户燃气灶具安装和操作不当,引发的管网漏损和燃气泄漏等安全事故。

对策:加强对第三方施工单位的监控和用户安全用气宣传,将安全隐患消除在萌芽之中。4、大量资本性投资带来的风险

公司所处的水电气行业属资本密集型行业,项目一次性投资大,投资回收期相对较长。公司提供的水电气产品事关民生需要,服务于当地社会经济的发展,随着当地城镇化水平的提高,公司每年都要投入大量资金用于水电气基础设施的改造升级。大量的资本性投资将会对公司未来的盈利带来一定的影响。

对策:一是公司已启动水电气管网设施的十四五规划编制,将进一步加强对资本性投资的管控,科学规划,加强施工的过程管理,控制建设成本;二是积极争取政府各项优惠政策,确保相关专项资金落实到位,降低大规模资本支出给公司带来的风险。四、报告期内核心竞争力分析

1、客户资源:供区内积累了丰富的水电气终端客户资源。

2、财务资源:拥有便捷丰富的上市公司融资渠道。

3、政府资源:区域内拥有强大的地方政府支持。

4、业务模式:在广安等区域内形成覆盖水、电、气不同业务的综合业务能力,水电气综合发展有效分散了仅依靠单一业务带来的战略与市场风险,通过业务组合创新未来可进一步拓展提供跨业务的综合解决方案。

根据公司总体战略规划,除了以上既有的核心竞争力外,公司还将重点打造终端掌控、数字化创新、资本运作、高效低成本运作四大核心战略能力。

报告期内公司核心管理团队、核心技术人员,保持稳定,公司经营方式、盈利模式、特许经营权等没有发生变化。

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